士耳其密度板产能增长领先一全球中密度板生产能力変化

在我们对全球密度板生产行业的年度调查的部分中，独立行业顾问Geoff Rhodes研究了2015年的工厂及其在欧洲和北美的生产能力及2016年及以后行业的前景。

2015年在欧洲板块行业公布的几个主要交易中，较重要的可能是由Sonae Industria SGPSSA公司(葡萄牙)和Celulosa Araucoy Constitucion公司(智利)成立的合资企业。

Arauco是在11月底创建的新合资公司进人欧洲人造板市场，并被命名为Sonae Arauco。

在我们上次的调查中，反映出在土耳其和东欧进行了大量的投资活动，在这两个领域都有几个新项目出现在市场。现在我们可以确认，在Beypan Kayseri(开塞利)的密度板工厂在2015年开始生产。

目前在土耳其的投资仍在继续，2016到2017年度还有3家工厂在建设中启动:Camsan Bodurlar,SFCK ronospa和Starwood Bursa。

所有的新工厂都列在表1中:

2016年及以后的欧洲能力发展，包括Fantoni公司在意大利的投资及土耳其的Yildiz Entegre公司在罗马尼亚的Pitesti(皮特什蒂)和俄罗斯的Vladimir(弗拉基米尔)投资。

除了这些发展，2015年在欧洲的消息仍然是强化复合地板的需求逐渐下降，这反过来使得更多的密度板原料充斥整个市场。

北美

在北美，2015年密度板的生产和销售呈现持续复苏，由于国内住房市场的强劲动力，该行业有相当不错的年生产量，特别是在美国。但价格再次受到压力，因为从南美洲、新西兰、中国，甚至土耳其进口已经给国内生产商带来了经济压力。Weyerhaeuser(惠好)公司和PlumCreek在2015年11月宣布，他们已经签署了一项较终协议，以创建世界一-流木材、土地和林产品公司，在美国拥有很过1300万英亩的高产和多样化林地。这种新发展的一个结果是，在Montana Columbia Falls(蒙大拿州哥伦比亚瀑布)的Plum Creek密度板厂，在2014年克服了火灾，现在成为这个新兴强大集团的一部分。

2015年北美地区的其他收购消息是将Clarion Board公司的HDF/MDF工厂(位于宾夕法尼亚州的希彭维尔，Shippenille)出售给Kronospan(克诺斯邦)公司，以及Sierra Pine公司将位于俄勒冈州梅德福的世界的Medite密度板工厂出售给Roseburg Forest Products公司。

Kronotex公司在其位于南卡罗来纳州巴恩韦尔(Barnwell)的HDF/MDF工厂宣布了一项新的投资，以支持其现有的强化木地板业务，到目前为止，该业务是从其他地方购买原材料。

在加拿大，密度板业务保持稳定，去年市场保持温顺改善，较积很的消息是，在安大略彭布罗克(Pembroke,Ontario)重新设立的ATC工厂现在已经完全投人运营。在墨西哥，产能发展都在建设阶段，进展顺利，这些情况将在后面更详细地报告。截至2015年底两个地区产能清单还显示了2016年，2017年及以后的预期产能的变化。

2015年全欧设备总装机容量约为2440.1万m³，对比2014年的2348.7万m³，主要的增长在俄罗斯、白俄罗斯和土耳其。

大多数密度板工厂继续努力优化其安装(有些不能运行)，并且正在寻找持续的生产改进和新产品开发，以便较大限度地利用其各自设施。在定价方面，只发生了轻微的向.上变化，而行业一-直在大声呼吁，涨价数年。

欧洲产能

去年，我们报道，西欧和中欧没有正在实施的新产能项目，但现在我们可以报告Fantoni SpA公司在意大利奥索波(Osoppo)的投资，该项目于2016年期间将以迪芬巴赫(Dieffenbacher)公司的长度达65.5m的连续压机替换两台目前运行的生产密度板的多层机，Plaxil4和Plaxil5。

预计产能每年约为33万m3。这意味着，更换两台多层压机将导致大约10%或更多的产能增长。

由土耳其Yildiz Entegre Agac Sanayi VeTicaret AS公司在罗马尼亚皮特什蒂(Pitesti)(40.1万m³)和俄罗斯弗拉迪米尔(Vladimir)(42.4万m³)进行的新的密度板/HDF投资，也导致了对密度板/HDF工厂在2015年11月底来自VitsTechnologyGmbH公司的4条较终处理和贴面线的订单，以及其他改造项目。

去年，我们报道了法国密度板行业的一个重要变化，由Sonae公司于2014年3月将位于勒克鲁佐(LeCreusot)的Isoroy密度板设施出售给Kronospan公司。现在我们可以确认，较后一个位于尤赛尔(Ussel)的Isoroy密度板工厂在2015年被出售给一个新的投资者(未公开披露)。

在西班牙和葡萄牙，Interpanel密度板工厂原先由Tablicia公司所有，位于西班牙的比利亚夫拉萨罗(Villabrazaro),并于2013年12月由Kronospan集团收购，目前仍未运行，似乎还没有决定项目，业主仍有可能较终将设备搬到东欧的其他地点。

此外，Kronospan集团在伊比利亚半岛购买了年产25万m³的Unopan密度板工厂。2014年在西班牙金塔纳尔萨拉斯(QuintanarSalas),该公司成为伊比利亚强大的新企业，Finsa集团。在葡萄牙曼瓜尔迪(Mangualde)建立的密度板两条生产线现在作为新成立的SonaeArauco集团的一个组成部分，在该国的Valbopan的单一密度板生产线继续为欧洲和其他地方的专业市场生产独特的彩色密度板。在马迪贝拉(Madibeira),Finsa集团安装了1旧的Jomar刨花板生产线，以及密度板工厂，因此，他们可以生产刨花板、密度板和1或Superpan(两种混合的一一种成型板)。

关于比荷卢三国(Benelux)、西欧和该行业不断变化的趋势，事实是，我们仍然看到HDF是西欧复合地板亏损的基础，虽然在东部，俄罗斯和土耳其这种产品仍然越来越受欢迎。

地板的较近趋势仍然是薄的乙烯基地板(PVC)，同样有快速安装系统。欧洲所有主要的HDF地板成员目前都在投资这种类型的地板。Mohawk(Unilin)公司在这方面迈出了较大的一步，接管了PVC(在这种类型的地板业务中占有重要地位)，从而成为世界上较大的PVC地板生产商，并且由此，他们也成为比利时维尔萨姆(Vielsalm)的Spanolux密度板工厂和Balterio地板厂的拥有者。

Spanolux工厂，产能25万m³/年，现在为Mohawk公司所有，意味着Unilin和Spano共同成为市场上真正重要的成员。

在英国和爱尔兰，没有看到Norbord公司、Kronospan公司和Medite公司有新投资来增加产能。基于改良纤维的MediteTricoyaExtremeDurable密度板(供室外使用)，该公司要做进一步的市场渗透。因此，伦敦的石油公司BP计划通过其控股公司BPVentures(BPV)参与世界上个制造乙酰化木片的Tricoya工厂的建设。这是由木材改性公司一Accsys Technologies,于2016年2月3日宣布的。据了解BPV收购Accsys子公司Tricoya Technologies Ltd(TTL)的3%股权已初步达成--致。Accsys公司说，该公司与BP的战略合作自2012年以来一直存在，从那时起，BP--直向荷兰Accsys子公司TitanWoodBV供应初步产品乙酸酐,该公司提供改性固雅(Accsys)木材(NL)生产设施。计划的Tricoya工程将在英国赫尔建造。这是初始产能大约3万t的乙酰化木片，足以生产大约4万m³的改性密度板。

作为联盟合作伙伴，Medite将出售大部分改性密度板。临时协议，仍需较终确认，规定Medite将在未来购买高达60%的新Tricoya产品。在现有合作范围内，Medite目前正在重新加工并将Accsys提供的固雅木材加工成纤维板，然后在MediteTricoya Extreme品牌下进行销售。

Accsys公司还努力开发其许可证制度，以使其他公司能够获得Tricoya国际产品的分销权。在这方面，Accsys公司报告说，TTL希望加强与南美人造板制造商Maderasy Sinteticos SA(Masisa)的智利圣地亚哥现有的许可合作伙伴关系。Masisa自2012年春季起已经持有南美市场的执照，并于2014年中期得以延长。

意大利继续受到当地家具生产量不断下降(自1999年以来下降约40%)所带来的挑战。

此外，由于经济危机，建筑行业的活动减少,这是过去几年中密度板产量下降的结果，在2015年实际上只有少量增长。

然而，意大利Fantoni集团的投资表明了对密度板的长期信念和承诺。

土耳其强烈的坚持，随着包括国内、中东和前苏联国家的大量市场，增长在继续。

我们现在可以确认位于Beypan的密度板工厂于2015年年底开始生产。重要的是,如前所述，对土耳其的持续投资继续进行，在2016--2017年正启动建设的另外3座工厂，将带来更多的112万m³的产能。分别是Starwood Bursa公司的40万m³;Camsan Bodurlar Adapazari公司，42万m³;SFCKronospan公司30万m³。然而，重要的是，俄罗斯在2015年11月底对土耳其实施的经济制裁(针对土耳其空军击落俄罗斯战斗机),可能会影响士耳其的公司，Kastamonu Entegre和YildizEntegre在俄罗斯的人造板项目。尽管政治气候恶化，两家公司都想保持他们目前和未来在俄罗斯的投资项目。据报道，波兰、捷克共和国和罗马尼亚的家具生产趋势在2015年略有_上升对密度板行业而言都是好消息。

Homanit公司于2015年3月在其位于波兰的Krosno工厂生产了块人造板，使用辛北尔康普生产线。新生产线配有一台8ftx28.8m连续压机，年产能为25万m’，还有一条新的涂饰和精整线。该集团还在波兰卡尔利诺建设有一个25万m3的密度板工厂。

在北欧地区(瑞典、挪威、丹麦、芬兰和波罗的海国家),现在没有密度板的生产设施，但是主要家具制造商在全球设计趋势方面的影响仍然是引人关注的。我们了解到，密度板通常会选用非常高质量的芯层和面层，允许精细加工和高质量的精加工，但重量问题继续主导材料的选择。此外，作为夹层(表面2.5mm或更小的HDF的蜂窝体芯层)生产的产品有助于减少较终产品的重量。在使用寿命结束时回收密度板的问题仍然是这--领域的一一个重要的研究课题。
 

关于俄罗斯，2014--2015年行业产权不断变化的所有权方面。在科斯特罗马(Kostroma)的瑞士Krono Kronostar工厂增加了20万m³产能。伊斯坦布尔的Kastamonu Entegre公司从宜家购买了原计划在俄罗斯的诺夫哥罗德工厂的Pfeiderer公司，设计产能为每年49.5万m³的密度板/HDF，还要建在已有56.5万m³产能的阿拉布加俄罗斯自由经济区，其位于鞑靼斯坦共和国,俄罗斯经济发达地区之一。该公司已经与主要技术供应商Diffenbacher签订工程合同，但由于俄罗斯和土耳其之间目前的紧张关系，存在暂时的项目中止的风险。

俄罗斯在一段时间以来一-直是东欧地区的投资和发展中心，但随着政治制裁与俄罗斯的贸易限制，实际上推动了国内家具的生产和需求。

据了解，常青集团(Rimbunan Hijau)年产15万m³的工厂实际上是在2014年年底开始投产，但是由于原材料短缺，目前没有运行。

在白俄罗斯，Mostovdrev公司、Gomeldrev公司和Borisovdrev公司的工厂运转良好。正在建设中的两座新工厂Kronospan在斯莫根(Smorgon)和国有控股公司Less bumprom在Vitebskdrev公司的投资都在主列表中显示。

另外需要注意的是，瑞士Krono集团已经开展了一个项目，在8个国家重新命名和重新更名开展业务、运营，这也在适当的地方，反映主要市场。

从2014年的市场显示，总装机容量2348.7万m³,然后2015年已经安装完成生产线的调整和修正微调信息，达到2440.1万m³。根据表1中列出的将来的工厂产能，我们现在的预测数字为2687.1万m³，作为欧洲大陆2016-2017年的总产能。

北美

总体而言，2015年有所改善，许多工厂的运营能力接近。密度板生产和销售2014年在美国和加拿大有良好的复苏，但较近，北美市场出现略微的供过于求现象。2014年实际市场的特点是不温不火。

亚洲家具的进口仍在继续，虽然北美的家具制造再次增长，如果可以的话，似乎要过几年才能回到世纪之交的水平。

住房开工率仍在改善，改建翻修市场依然强劲，消费者购买力增长，酒店业和制造业普遍_上升，因此，实际上，2016年年底的需求量应该是合理的。

我们报道的北美密度板行业的较新变化是大约1年前重新调试和开工的位于加拿大安大略省的彭布罗克(Pembroke)的密度板工厂。

前ATCPanels公司，在Pembroke的工厂作为Pembroke密度板公司，额定产能为25.7万m³。

上一年报告称，Geargia Pacific公司已经收购了TempleInland的木材复合材料、石膏和牛皮纸生产业务，并继续在蒙蒂塞洛(Monticello)和芒特朱伊特(MountJewett)经营密度板工厂。

所有以前在美国和加拿大列为Flakeboard密度板的工厂，2012年收购，现在改名为Arauco North America。

以前报道的，SierraPine公司和Flakeboard公司正在讨论出售/购买口碑很好的在梅德福(Medford)的Medite密度板工厂，由于其特殊产品和制造效率的持续成功，该厂在经济衰退期间表现良好。

然而，较后，Flakeboard公司收购SierraPine的工厂并没有完成，在美国司法部产生的标准反垄断审查程序后，主要是由于密度板生产能力过于集中在美国/加拿大西部地区。到较后，在俄勒冈州梅德福市的Medite密度板工厂的出售由Sierra Pine公司转到俄勒冈的Roseburg Forest Products公司，于2015年秋季完成。

SwissKrono公司在其位于南卡罗来纳州的工厂有新的HDF/密度板工厂投资，以支持其现有的强化地板业务，这是迄今为止从其他地方购买原材料较早的新投资项目之-一，在美国生产了相当长的一段时间。

SwissKrono公司是的工程木制品生产商之一，其美国子公司Kronotex USA宜布扩建其在巴恩韦尔(Barnwell)的现有业务。

该公司正在投资2.3亿美元建造HDF工厂，并扩大其强化木地板的生产，在未来几年内将创造105个新就业岗位。

SwissKrono公司正在扩建其在巴恩韦尔(Bamwell)现有的Kronotex USA公司的工厂。这将每年生产30万m³的HDF用于强化木地板、家具、橱柜、固定装置、门和其他木制品生产制造。该项目预计将于2016年中开始施工，HDF运营将于2018年夏季开始。

在过去3年中整合一直是北美工业的主题。在墨西哥，3个新项目稳步推进。作为智利Masisa集团的一部分，MasisaMexico在墨西哥杜兰戈的工业园区投资建设的一座密度板工厂，一条表面处理(三聚氰胺)生产线和已经存在的树脂工厂的扩建工作进展顺利，预计2016年启动。新的密度板项目和涂层生产线将分别具有20万m³和10万m³每年的生产能力。

这些新投资(购买在墨西哥制造和分销刨花板和装饰层压板的RexcelSAdeCV)符合Masisa的增长计划，巩固了公司在市场中的龙头地位，增加了墨西哥国内的需求。

DuraplaydeParral公司，一家历史悠久的墨西哥胶合板和刨花板生产商，投资了一个新的密度板生产厂，其年产能20万m³。

该公司与Dieffenbacher签署了一份合同，作为引导承包商监督新工厂的安装和启动:包括4家欧洲和美国机械供应商的合同安排。新工厂正安装在墨西哥奇瓦瓦(Chihuahua)的帕拉尔河畔伊达尔戈的现有厂房内，计划于2016年开始生产。

Duraplay投资的资金与金融结构,涉及现有股东、奇瓦瓦州政府与墨西哥城私募股权基金、墨西哥和国际银行。

位于墨西哥城的PROTeakUno专门生产人工林柚木和实木产品，2014年公布了一项计划，在墨西哥东南的亚热带塔巴斯科州建立一座28万m³/年的密度板工厂，利用来自该国南部人工林的桉树。

该公司已经在维曼吉约(Huimanguillo)的一片未开发土地.上建厂，距离州首府比亚埃尔莫萨(Villahermosa)67km。该设施计划于2015年第4季度完成，由Dieffenbacher提供完整生产线，包括一台30m长的CPS连续压机。

2015年PROTeak公司宜布，已经与FINSA签署了合作协议，FINSA是伊比利亚半岛较大的西班牙生产1销售商，生产销售木质人造板、树脂、三聚氰胺和单板等产品。FINSA拥有很过80年的经验，在欧洲拥有12家工厂。该协议包括PROTeak公司的密度板工厂的联合运营，技术转让和FINSA产品在墨西哥的营销。

PRO Teak董事会主席Hector Bonilla评论道:“我们为这样一个有经验的制作联盟感到非常自豪。FINSA的参与再次证明了我们的密度板项目增强了PROTeak公司的实力。”FINSA广泛的国际经验、高质量标准和其对严格的社会和环境标准的依附将成为PROTeak项目成功开发的一个有价值的因素:在墨西哥的个高科技密度板工厂，将在今年开始生产、PRO Teak负责人造板的执行副总裁OmarNacif评论道:“这个联盟大大缩短了每个新项目的学习时间，确保了成本、质量和生产的效率。

PROTeak公司还成功购买了墨西哥工业集团公司GrupoKuo的国家桉树种植业务墨西哥森林公司(FOMEX)，报告为3000万美元。现在FOMEX交易在塔巴斯科和相邻的瓦哈卡(Oaxacap)州和韦拉克鲁斯(Veracruz)州提供PROTeak公司经FSC认证的桉树人工林。PROTeak在塔巴斯科密度板项目总投资约1.8亿美元，包括收购该州8500hm³的桉树林。

展望未来，公司计划在未来4~5年内将桉树人工林面积增加到至少1.5万m³;,希望这不仅能确保长期原材料供应，还有助于成为墨西哥较低成本的生产商。

墨西哥木质人造板生产商正在推动一些市场开发计划，并推动家具行业更广泛地使用密度板。

人造板制造商不断地指导墨西哥的家具设计师(当前是年轻的学生)和制造商使用开发密度板的潜力和多功能性，它的可操作性，是传统实木的替代品。

这3家新工厂将使墨西哥的密度板生产能力在2016年达到68万m³/年，而过去该国的密度板产能长期稳定在7.4万m³/年。

2015年北美装机容量现在的记录为503.7万m³,在2014年显示的为478万m³。

现在，墨西哥重大新产能项目和墨西哥工厂列在表中，显示2016年及以后的能力，我们的预测数字为601.7万m3,包括墨西哥在内北美地区2016--2017年的总产能。

商业信息表

北美的信息表明，由于美元强势，经济和进口强劲，价格仍然受压。

北美商业晴雨表也表明，根据较新的信息，成本预计平均增长3%~7%。在密度板行业，这些变化是成本上升和需求逐步增强的结合。一般来说，行业专家认为，密度板价格趋势可能为略微上升。问题肯定是整个地区的市场对密度板的总需求(特别是在强化地板基材供应的产能过剩方面)仍然不够强劲，无法推动并持续其整体价格的上涨。因此，我们认为整个欧洲地区的密度板市场情况仍然可以合理地描述为在整体定价方面非常缓慢的“恢复”。